Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги и чужие языки становятся их постоянными спутниками в этом отчаянном поиске.
Постепенно фрагменты информации складываются в тревожную картину: где-то на юге, у самой границы с Мавританией, должен состояться легендарный рейв. Местные говорят о нём как о мифическом событии, почти недостижимом для посторонних. Отец с сыном понимают — это их последний шанс найти зацепку в этом запутанном деле.