Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До начала дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этого противостояния.
Вокруг царит атмосфера лёгкого безразличия и неведения. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова погружены в свои повседневные заботы, не подозревая, что скоро их мир изменится навсегда. Никто не верит, что эта ссора может закончиться кровопролитием, и потому никто не пытается предотвратить неминуемую трагедию.